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Nos Références

Références

La BAT a déjà réalisé de nombreuses missions d’évaluation et de restructuration financière principalement auprès de grands groupes tunisiens. Le montant des dettes restructurées auprès du secteur bancaire s’élève à ce jour à plus de 400 millions de dinars.

Quant au secteur public, notamment les opérations de cession de participations publiques et d’ouverture de capital, la BAT a dirigé ou participé à de nombreuses opérations pour un montant total de recettes de près de 3 800 millions de dinars.

La BAT a eu l’avantage de participer aux premières opérations de privatisation et notamment à la seconde phase de privatisation du secteur cimentier tunisien (1999-2000) en qualité de conseil du Gouvernement, en consortium avec CCF Charterhouse, qui s’est achevée par la cession de la Société des Ciments de Gabès et la cession de la Société des Ciments Artificiels Tunisiens.

La BAT a été retenue en octobre 2003 comme conseiller exclusif du Gouvernement tunisien pour la cession des participations publiques au capital de la Banque du Sud qui s’est achevée avec succès.

Elle a également conseillé dans le cadre d’un consortium avec Santander comme partenaire, le Gouvernement tunisien pour une mission d’assistance aux processus d’augmentation et d’ouverture du capital de la Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL s.a. à un investisseur stratégique du secteur.

Considérée comme la plus importante opération d’ouverture de capital par cession de bloc d’actions en Tunisie, la BAT en consortium avec Santander a assisté le Gouvernement tunisien dans la cession de 35% de l’opérateur historique Tunisie Télécom à un partenaire stratégique, le consortium Tecom Investments et Dubai Investment Group, pour un montant de 3 052 millions de dinars.

Ses références les plus récentes (1999 à 2013) dans les domaines de la privatisation, des cessions / acquisitions, de l’évaluation financière et du montage de projets sont résumées comme suit (liste des opérations réussies sauf indication contraire).

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Nos références

  • Clinique De La Mediterranée
    Mission d’assistance a la levée des fonds dans le cadre du projet de création d’une clinique privée « CLINIQUE DE LA MEDITERRANEE »
    2013

  • Ami
    MISSION D’ASSISTANCE A LA RESTRUCTURATION ET LA MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT STRATEGIQUE POUR LA SOCIETE AMI ASSURANCES
    2013

  • Dar Naouar
    Mission d’assistance et d’accompagnement a la vente de la société nouvelle des villages de vacances « SNVV » propriétaire de l’hôtel « DAR NAOUAR »
    2013

  • SAPHORA
    SAPHORA - Conseil stratégique et financier pour la création d‘un centre d’écotourisme
    2013

  • SWIB
    Mission pour la réalisation d’un Business Plan et d’assistance à la levée de fonds pour la société SWIB INFO
    2012

  • TUNISIANA
    Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la société TUNISIANA
    2012

  • Banque de Tunisie
    Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la Banque de Tunisie
    2012

  • Ministère de la Défense
    Etude de faisabilité pour la mise en place d'un modèle financier lié à la caisse mutuelle du ministère de la Défense
    2012

  • Ennakl
    Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la société ENNAKL
    2012

  • IFM Radio
    Mission pour la réalisation d’un Business Plan et d’assistance à la levée de fonds Pour La Société IFM Radio
    2012

  • City Cars
    Mission d’assistance à l’acquisition d’un bloc d’actions de la société City Cars
    2012

  • Compagnie des Phosphates de Gafsa
    Assistance à la création d’un établissement de crédit Compagnie des Phosphates de Gafsa
    2011

  • CIFOP
    Etude de faisabilité pour la création d’un établissement d’enseignement supérieur privé spécialisé dans les NTIC
    2011

  • IFOPI
    Evaluation et élaboration d’un document de présentation pour la société
    2011

  • Modern Leasing
    Evaluation de la Société Modern Leasing dans le cadre de son introduction à la cote de la BVMT
    2010

  • Société Assurances SALIM
    Evaluation de la Société Assurances SALIM dans le cadre de son introduction à la cote de la BVMT
    2009

  • Groupama/Star
    Assistance de Groupama dans l’achat de 35% de la STAR
    2008

  • STIA
    Privatisation par vente des éléments d’actifs de la Société Tunisienne d’Industrie Automobile (STIA)
    2008

  • SACEM
    Cession des éléments d’actifs de la Société Anonyme de Constructions Electromécaniques (SACEM)
    2007

  • Société Magasin Général
    Cession de 76,31% du capital de la Société Magasin Général (SMG)
    2007

  • Société de Tourisme et de Congrès
    Cession de 59,99% du capital de la Société de Tourisme et de Congrès (STC)
    2007

  • Banque Tuniso-Koweitienne
    Cession de 60% du capital de la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK)
    2007

  • Télécom
    Attribution d’une licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications fixes et mobiles.
    2007

  • Tunisie Télécom
    Cession de 35% du capital de la Société Nationale des Télécommunications (Tunisie Télécom)
    2005 - 2006

  • AGIL
    Augmentation et ouverture du capital de la Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL SA à hauteur de 35% à un investisseur stratégique
    2004 - 2006

  • Banque du Sud
    Cession des participations publiques dans le capital de la Banque du Sud
    2003 - 2005

  • Ciments de Gabès
    Privatisation de la Société des Ciments de Gabès (SCG)
    1999 - 2000

  • Ciments Artificiels Tunisiens
    Privatisation des Ciments Artificiels Tunisiens (CAT)
    1999 - 2000

  • Société des Ciments d’Oum El Kélil
    Privatisation de la Société des Ciments d’Oum El Kélil (CIOK)
    1999 - 2000